Dashboard

Das Dashboard ist Ihre Startseite. Es zeigt auf einen Blick, was heute wichtig ist, und lässt sich wie eine Pinnwand anordnen: Sie verschieben Widgets, ändern ihre Größe, blenden sie aus oder fügen neue hinzu.

Aufbau

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1. Agentenvorschläge – ein Klick auf Tag starten lässt den Agenten Termine, wichtige ungelesene Mails und fällige Aufgaben prüfen; Update geben fasst Team-Chats, Aufgaben und weitere Bereiche zusammen. Die Antwort erscheint im Chat-Dock.
2. Kennzahlen – Kunden, offene, dringende und überfällige Aufgaben. Ein Klick auf den Titel öffnet die passende gefilterte Liste.
3. Anstehende Aufgaben – Ihre nächsten Aufgaben mit Priorität, Status und Frist. Frist zuerst und Alle offenen Aufgaben schalten die Sortierung um.
4. Widget anpassen – legt fest, welche Aufgaben das Widget zeigt (zum Beispiel nur Ihre eigenen) und wie sie sortiert sind.
5. Posteingang – die neuesten E-Mails Ihres persönlichen Postfachs. Ein Klick öffnet die E-Mail.
6. Größe ändern – ziehen Sie an der Ecke unten rechts, um ein Widget größer oder kleiner zu machen.
7. Dashboard-Aktionen – das Plus für schnelle Aktionen und neue Widgets (nächster Abschnitt).

Jedes Widget hat oben rechts einen Griff (sechs Punkte) zum Verschieben per Drag-and-drop und ein × zum Ausblenden. Ausgeblendete Widgets holen Sie über das Plus zurück. Ihre Anordnung wird für Sie persönlich gespeichert.

Schnelle Aktionen und neue Widgets

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1. Dashboard-Aktionen – öffnet das Menü.
2. Schnellaktionen – Dokument hochladen, Neue Aufgabe, Neue Notiz und Neue E-Mail, ohne die Seite zu verlassen.
3. Neues Widget – listet alle Widgets, die gerade nicht auf dem Dashboard sind, zum Beispiel News. Sind alle Widgets sichtbar, steht hier ein Hinweis.

Eigene Widgets – etwa eine Tabelle mit Ihren wichtigsten Kennzahlen – erstellen Sie im Store unter Widgets, auf Wunsch zusammen mit dem Agenten (Store und Module).

Wenn etwas fehlt

• „Kein persönliches E-Mail-Konto konfiguriert“ im Posteingang: Verbinden Sie Ihr Postfach unter Einstellungen → App Verbindungen (Erste Schritte).
• Onboarding-Kachel: Hat Ihre Administration das Onboarding eingeschaltet, erscheint nach dem ersten Login eine Kachel, die Sie in sechs Schritten durch E-Mail, Dokumente, Vorlagen, Kalender und Kontakte führt. Sie können es jederzeit unter Einstellungen → Profil mit Onboarding erneut starten wiederholen.

Das können Sie den Agenten fragen

• „Was steht heute für mich an?“
• „Welche Aufgaben sind überfällig, und wem sind sie zugewiesen?“
• „Fasse die E-Mails zusammen, die seit gestern gekommen sind.“