Dashboard

La dashboard è la tua pagina iniziale. Mostra a colpo d'occhio cosa conta oggi e si organizza come una bacheca: sposti i widget, ne cambi le dimensioni, li nascondi o ne aggiungi di nuovi.

Struttura

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1. Suggerimenti agente: un clic su Inizia la giornata fa controllare all'agente appuntamenti, email importanti non lette e attività in scadenza; Dammi un aggiornamento riassume chat del team, attività e altre aree. La risposta compare nel dock della chat.
2. Metriche: clienti, attività aperte, urgenti e scadute. Un clic sul titolo apre l'elenco filtrato corrispondente.
3. Attività imminenti: le tue prossime attività con priorità, stato e scadenza. Scadenza prima e Tutte le attività aperte cambiano l'ordinamento.
4. Personalizza widget attività: stabilisce quali attività mostra il widget (ad esempio solo le tue) e come sono ordinate.
5. Posta in arrivo: le email più recenti della tua casella personale. Un clic apre l'email.
6. Ridimensiona: trascina l'angolo in basso a destra per ingrandire o rimpicciolire un widget.
7. Azioni dashboard: il pulsante più per azioni rapide e nuovi widget (sezione successiva).

Ogni widget ha in alto a destra una maniglia (sei puntini) per spostarlo con il trascinamento e una × per nasconderlo. I widget nascosti si recuperano con il pulsante più. La tua disposizione viene salvata solo per te.

Azioni rapide e nuovi widget

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1. Azioni dashboard: apre il menu.
2. Azioni rapide: Carica documento, Nuova attività, Nuova nota e Nuova email, senza lasciare la pagina.
3. Nuovo widget: elenca tutti i widget che al momento non sono sulla dashboard, ad esempio News. Se tutti i widget sono visibili, qui compare un avviso.

I widget personalizzati, ad esempio una tabella con le tue metriche più importanti, si creano nello Store in Widget, se vuoi insieme all'agente (Store e moduli).

Se manca qualcosa

• “Nessun account email personale configurato.” nella posta in arrivo: collega la tua casella in Impostazioni → Connessioni app (Primi passi).
• Riquadro di onboarding: se l'amministrazione ha attivato l'onboarding, dopo il primo accesso compare un riquadro che ti guida in sei passaggi attraverso email, documenti, modelli, calendario e contatti. Puoi ripeterlo in qualsiasi momento in Impostazioni → Profilo con Riavvia onboarding.

Cosa puoi chiedere all'agente

• “Cosa ho in programma oggi?”
• “Quali attività sono scadute e a chi sono assegnate?”
• “Riassumi le email arrivate da ieri.”