Contatti

In Contatti gestisci clienti, assistiti, partner commerciali e altre persone od organizzazioni con cui lavora il tuo team. Ogni contatto raccoglie tutto ciò che lo riguarda: email, attività, scadenze, documenti, note e una timeline. I contatti sono visibili a tutto il team.

L'elenco dei contatti

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1. Cerca: trova i contatti per nome, pratiche o contenuti.
2. Filtro: Clienti attivi, Con attività aperte, Scadenza oggi, Scadenze questa settimana, Scadenze questo mese o Inattivo.
3. Ordinamento: per nome, cognome, azienda, ultimo aggiornamento o data di creazione.
4. Nuovo cliente: crea un contatto.
5. Contatto: un clic apre la scheda del contatto.

Le colonne mostrano la Priorità (ad esempio Importante o Attivo), le Attività aperte, le Email senza risposta e il Tipo: persona privata, azienda o associazione/fondazione.

La scheda del contatto

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1. Nome e tipo: con l'indicazione se per questo contatto è configurata una ricerca web.
2. Azioni rapide: Invia email, Chiama, avvia la Ricerca web e Modifica.
3. Workflow: il centro di controllo della pratica. Altre schede: Documenti (con numero e upload), Timeline con tutti gli eventi e Altro con dati anagrafici, note e attività.
4. Prossima azione: cosa fare come passo successivo, ad esempio verificare un'attività.
5. Riepilogo AI: una breve valutazione della situazione attuale: scadenze, attività aperte, email senza risposta.

In cima al workflow i riquadri contano Email, Attività, Scadenze, Documenti, Note ed Esecuzioni agente. Sotto, una barra mostra il percorso di una pratica da Posta in arrivo passando per Contesto, Attività, Scadenza e Documento/risposta fino all'Approvazione. Oggi e Questa settimana elencano i punti in arrivo.

Se Clapilot ha trovato sul web informazioni su un'azienda, ad esempio sito web, logo o settore, compare un suggerimento che con Accetta suggerimento scrivi nei dati anagrafici.

Creare un contatto

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1. Tipo: persona privata, azienda o associazione/fondazione.
2. Nome: per le persone il cognome, per le aziende la ragione sociale. Accanto l'indirizzo Email.
3. Più dettagli: indirizzo, telefono, codice fiscale, forma giuridica, settore e altri campi.
4. Crea cliente: salva il contatto.

Mentre scrivi, Clapilot controlla se il contatto esiste già. Se trova una voce simile, propone Apri profilo o l'unione dei due: così non nascono duplicati.

Molti contatti in una volta si importano come file VCF in Impostazioni → Moduli → Contatti.

Cosa puoi chiedere all'agente

• “Mostrami tutte le attività aperte di Elbtal Logistik.”
• “Qual è la situazione attuale di Perspektive Pflege?”
• “Crea un nuovo contatto: Hansa Werkbau GmbH, Amburgo, settore edilizia.”
• “Quali contatti hanno una scadenza questa settimana?”